Ага, вот теперь я кажись понял о чем идет речь.
В 2013 есть возможность вывести связанные записи именного того аккаунта, который указан в обращении, на саму форму обращения. Это называется "Quick view form"
В 2011 у вас такого не получится сделать стандартом. Все что вы сожмите, это только вывести грид на форму обращения со всеми записями (вашей кастомной сущносити).
Но они не будут фильтроваться по тому клиенту, который указан в самом обращении.
Для этого надо писать JS обработчик...."насколько мне известно
"
Пускай Артем еще коммент оставит. Может я где-то не прав...