Вопросы по CRM 2011

[Ponka]

-O_o-, спасибо за ответ!
По поводу первого вопроса.
1. Просто есть в Аутлуке 100 контактов. Хотелось бы их перенести их в CRM в сущность Организации. Можно ли это сделать?

ну и ее пара вопросов, если не трудно ответить, а то может не нашла я.

2. При просмотре задач/действий, представление «Мои действия» отображает лишь те, в которых пользователь является «Исполнителем». Возможно ли отобразить все действия, относящиеся к этому пользователю (для которых он является и «Автором», и «Исполнителем»)?

3 .Каким образом могло получиться, что при нажатии кнопки Отслеживать у двух разных контактов Outlook (например, Ивано и Петров), тот, который выбрали отслеживать вторым, заменил собой контакт, который выбрали отслеживать первым (у них идентичны поля Организация, Эл. Почта, Веб-страница, по 2 поля с телефоном, Адрес и Заметки, а различаются только поля Полное имя, Краткое имя и Моб.телефон)?

[fatty_bu]

Цитата:

Сообщение от Ponka

2. При просмотре задач/действий, представление «Мои действия» отображает лишь те, в которых пользователь является «Исполнителем». Возможно ли отобразить все действия, относящиеся к этому пользователю (для которых он является и «Автором», и «Исполнителем»)?

Вопрос решается настройкой представления, конкретнее настройкой фильтрации представления.

[-O_o-]

Цитата:

1. Просто есть в Аутлуке 100 контактов. Хотелось бы их перенести их в CRM в сущность Организации. Можно ли это сделать?

Можно. Почитайте про импорт/экспорт. Думаю в Вашем случае, это самый разумный вариант. Их всего лишь 100. Если бы нужно было создать контакты, то можно было бы просто нажать "Отслеживать" и в CRM создались бы контакты. Поскольку у них все настроено базово. Аутлук не понимает "организации".

Цитата:

2. При просмотре задач/действий, представление «Мои действия» отображает лишь те, в которых пользователь является «Исполнителем». Возможно ли отобразить все действия, относящиеся к этому пользователю (для которых он является и «Автором», и «Исполнителем»)?

Заходите в свое решение - действия - представления - создать новое. И там уже задаете параметр выборки записей. (Создал = текущий пользователь ИЛИ ответственный = текущий пользователь) - если вам нужно все записи действий в которых фигурирует пользователь. Ну там с условиями поиграетесь, если что-то еще нужно. Например условие И.

Цитата:

3 .Каким образом могло получиться, что при нажатии кнопки Отслеживать у двух разных контактов Outlook (например, Ивано и Петров), тот, который выбрали отслеживать вторым, заменил собой контакт, который выбрали отслеживать первым (у них идентичны поля Организация, Эл. Почта, Веб-страница, по 2 поля с телефоном, Адрес и Заметки, а различаются только поля Полное имя, Краткое имя и Моб.телефон)?

Ну тут смотреть нужно. Первое что в голову пришло - это какой-то БП есть или Плагин о котором вы не знает ну а так, думать надо и смотреть. Надеюсь помог.