Добро пожаловать в мой блог! Изначально он не задумывался как блог CRM разработчика, но жизнь сама внесла нужные коррективы. Тут я публикою все свои наблюдения относительно обозначенных в заголовке систем. Если Вы найдете в нем что-то интересное для Вас, как для заказчика, то буду рад сотрудничать с Вами! В моей компетенции 100% задач по MS CRM 3.0/4.0/2011:
MVP 2010, 2011
- Консалтинг
- Проектирование
- Разработка
- Обучение
MVP 2010, 2011
Импорт в Excel из CRM
Запись от Артем Enot Грунин размещена 14.02.2011 в 10:54
Обновил(-а) Артем Enot Грунин 17.11.2011 в 13:46
Обновил(-а) Артем Enot Грунин 17.11.2011 в 13:46
Нет нет, я не опечатался в заголовке поста - речь идет не о экспорте данных из CRM, а именно о импорте оных средствами самого Excel.
Открытие случилось во время обсуждения топика Выгрузка данных в эксель с моим новым загадочным знакомым. В процессе обсуждения проблемы оказалось, что Владимир изобрел оригинальный подход к получению небольших объемов данных из списков CRM. По шагам это делается так:
1. Запускаем эксель, создаем лист и идем на вкладку Данные.
2. Нажимаем получить данные "Из интернета" - Локализаторы! Учите русский язык!!!
3. Вводим адрес сайта CRM
4. Переходим на нужную сам страницу со списком
5. Помечаем таблицу, данные которой нам нужно выгрузить!
Списки кастомных объектов, а так же некоторых стандартных, имееют прямые URL адреса. Ссылку на них можно получить через меню "Другие действия" - "Копировать ярлык из текущего представления". Это удобно использовать, чтобы быстрее добраться до списка в диалоге импорта.
Само собой, этот способ сложнее стандартного экспорта в Excel, он позволяет выгрузить только данные с одной страницы и на выходе вы получаете жуткое форматирование валют и цифр, но зато этот подход работает когда у пользователя нет прав на экспорт.
Открытие случилось во время обсуждения топика Выгрузка данных в эксель с моим новым загадочным знакомым. В процессе обсуждения проблемы оказалось, что Владимир изобрел оригинальный подход к получению небольших объемов данных из списков CRM. По шагам это делается так:
1. Запускаем эксель, создаем лист и идем на вкладку Данные.
2. Нажимаем получить данные "Из интернета" - Локализаторы! Учите русский язык!!!
3. Вводим адрес сайта CRM
4. Переходим на нужную сам страницу со списком
5. Помечаем таблицу, данные которой нам нужно выгрузить!
Списки кастомных объектов, а так же некоторых стандартных, имееют прямые URL адреса. Ссылку на них можно получить через меню "Другие действия" - "Копировать ярлык из текущего представления". Это удобно использовать, чтобы быстрее добраться до списка в диалоге импорта.
Само собой, этот способ сложнее стандартного экспорта в Excel, он позволяет выгрузить только данные с одной страницы и на выходе вы получаете жуткое форматирование валют и цифр, но зато этот подход работает когда у пользователя нет прав на экспорт.
Всего комментариев 0
