Вопросы по CRM 2011

[Ponka]

Коллеги, добрый день!
Появились вопросы по CRM 2011.

1. Существует ли возможность автоматизировать процесс импорта Организаций из соответствующего поля Контакта Outlook в сущность Организация CRM? Без разработок, на потоке, или разом выгрузить 100 контактов?

2. Двое сотрудников появились в Системе CRM как Контакты (они являются Пользователями). Ни один пользователь вручную их не заводил в Системе и не выбирал Отслеживать в Outlook. Могло ли это произойти из-за добавления (или отслеживания) действия Электронная почта, в котором данные Пользователи являлись отправителем или получателем (т.е. сущностью Контакт)? Могут ли быть другие причины?
3. Может ли в CRM быть владельцем контакта рабочая группа пользователей или только один пользователь?

[-O_o-]

Цитата:

1. Существует ли возможность автоматизировать процесс импорта Организаций из соответствующего поля Контакта Outlook в сущность Организация CRM? Без разработок, на потоке, или разом выгрузить 100 контактов?

Не совсем понял вопрос и задачу.

Цитата:

2. Двое сотрудников появились в Системе CRM как Контакты (они являются Пользователями). Ни один пользователь вручную их не заводил в Системе и не выбирал Отслеживать в Outlook. Могло ли это произойти из-за добавления (или отслеживания) действия Электронная почта, в котором данные Пользователи являлись отправителем или получателем (т.е. сущностью Контакт)? Могут ли быть другие причины?

Могут. В настройках почты стоит галочка (создавать контакт) смотреть рисунок.
То есть если при отслеживании, если отвечает на письмо тот, кого нет в CRM система автоматом его создает как контакт.

Цитата:

3. Может ли в CRM быть владельцем контакта рабочая группа пользователей или только один пользователь?

Может.

[Ponka]

-O_o-, спасибо за ответ!
По поводу первого вопроса.
1. Просто есть в Аутлуке 100 контактов. Хотелось бы их перенести их в CRM в сущность Организации. Можно ли это сделать?

ну и ее пара вопросов, если не трудно ответить, а то может не нашла я.

2. При просмотре задач/действий, представление «Мои действия» отображает лишь те, в которых пользователь является «Исполнителем». Возможно ли отобразить все действия, относящиеся к этому пользователю (для которых он является и «Автором», и «Исполнителем»)?

3 .Каким образом могло получиться, что при нажатии кнопки Отслеживать у двух разных контактов Outlook (например, Ивано и Петров), тот, который выбрали отслеживать вторым, заменил собой контакт, который выбрали отслеживать первым (у них идентичны поля Организация, Эл. Почта, Веб-страница, по 2 поля с телефоном, Адрес и Заметки, а различаются только поля Полное имя, Краткое имя и Моб.телефон)?

[fatty_bu]

Цитата:

Сообщение от Ponka

2. При просмотре задач/действий, представление «Мои действия» отображает лишь те, в которых пользователь является «Исполнителем». Возможно ли отобразить все действия, относящиеся к этому пользователю (для которых он является и «Автором», и «Исполнителем»)?

Вопрос решается настройкой представления, конкретнее настройкой фильтрации представления.

[-O_o-]

Цитата:

1. Просто есть в Аутлуке 100 контактов. Хотелось бы их перенести их в CRM в сущность Организации. Можно ли это сделать?

Можно. Почитайте про импорт/экспорт. Думаю в Вашем случае, это самый разумный вариант. Их всего лишь 100. Если бы нужно было создать контакты, то можно было бы просто нажать "Отслеживать" и в CRM создались бы контакты. Поскольку у них все настроено базово. Аутлук не понимает "организации".

Цитата:

2. При просмотре задач/действий, представление «Мои действия» отображает лишь те, в которых пользователь является «Исполнителем». Возможно ли отобразить все действия, относящиеся к этому пользователю (для которых он является и «Автором», и «Исполнителем»)?

Заходите в свое решение - действия - представления - создать новое. И там уже задаете параметр выборки записей. (Создал = текущий пользователь ИЛИ ответственный = текущий пользователь) - если вам нужно все записи действий в которых фигурирует пользователь. Ну там с условиями поиграетесь, если что-то еще нужно. Например условие И.

Цитата:

3 .Каким образом могло получиться, что при нажатии кнопки Отслеживать у двух разных контактов Outlook (например, Ивано и Петров), тот, который выбрали отслеживать вторым, заменил собой контакт, который выбрали отслеживать первым (у них идентичны поля Организация, Эл. Почта, Веб-страница, по 2 поля с телефоном, Адрес и Заметки, а различаются только поля Полное имя, Краткое имя и Моб.телефон)?

Ну тут смотреть нужно. Первое что в голову пришло - это какой-то БП есть или Плагин о котором вы не знает ну а так, думать надо и смотреть. Надеюсь помог.

[Ponka]

Спасибо, разобрались))
Вот еще вопрос появился:

Можно ли настроить Роутер и CRM так, чтобы все письма на внешние адреса для определенных сотрудников автоматически складывались в CRM?

Я так понимаю, что можно всю электронную почту отслеживать и входящую и исходящую, а конкретно настроить ТОЛЬКО исходящую почту на внешние адреса нельзя же?

[-O_o-]

Эмммм.. Что вы подразумеваете под все письма на внешние адреса для определенных сотрудников автоматически складывались в CRM?
Опишите подробнее что вы хотите чтобы система делала.

[Ponka]

Цитата:

Сообщение от -O_o-

Эмммм.. Что вы подразумеваете под все письма на внешние адреса для определенных сотрудников автоматически складывались в CRM?
Опишите подробнее что вы хотите чтобы система делала.

Задача такая.
Отслеживать только внешнюю электронную почту, которая посылается на определенные email адреса, эти адреса вбиты как Контакты или Организации в CRM.
Т.е. если письмо (за этим должен следить роутер и Exchange, т.к. оно может быть послано не только через аутлук, а через любой клиент) содержит в получателях адрес электронной почты, который вбит в CRM, оно должен автоматически прикрепляться к контакту или к организации, где этот емеил фигурирует.

Надеюсь, получилось сформулировать мысль

[-O_o-]

Цитата:

Сообщение от Ponka

Задача такая.
Отслеживать только внешнюю электронную почту, которая посылается на определенные email адреса, эти адреса вбиты как Контакты или Организации в CRM.
Т.е. если письмо (за этим должен следить роутер и Exchange, т.к. оно может быть послано не только через аутлук, а через любой клиент) содержит в получателях адрес электронной почты, который вбит в CRM, оно должен автоматически прикрепляться к контакту или к организации, где этот емеил фигурирует.

Надеюсь, получилось сформулировать мысль

Ситуация следующая.
Если вы будете отправлять из CRM - письмо полюбому прицепится к контакту
Если OutLook - то нужно настроить синхронизацию с CRM, тогда тоже будет все /ОК.
Если через другой клиент, но используя учетку Exchange, письмо не должно попадать в CRM до тех пор, пока этот юзер не откроет OutLook и он не синхронизируется с CRM.
Насчет сторонних клиентов и взаимодействия их с Exchange могу ошибаться. Поправьте если что. Спасибо.

[Ponka]

-O_o-, спасибо за ответ.
Я тоже склоняюсь к этому варианту, что стандартными средствами это как минимум не сделать.
Возможно есть способ сделать это каким-то не стандартными средствами, БП либо вообще отдельная разработка, но скорее всего задача будет не тривиальной ...
Вы не встречали подобных решений?