Переход контакта из одной организации в другую.

[Paolo]

Собственно, вопрос:
Предположим, что некое Контактное Лицо(КЛ) меняет место работы (переходит от одного нашего клиента к другому нашему клиенту), как тогда быть с историей взаимоотношений?
сохранится ли она(и у КЛ и 1у организации-клиента)?

Схожий вопрос: что делать. если предприятие изменило название( и/или форму собственности, Р/С и т.д) - что будет с историей взаимоотношений?

[SidAnn]

Цитата:

Сообщение от Paolo

Собственно, вопрос:
Предположим, что некое Контактное Лицо(КЛ) меняет место работы (переходит от одного нашего клиента к другому нашему клиенту), как тогда быть с историей взаимоотношений?
сохранится ли она(и у КЛ и 1у организации-клиента)?

Схожий вопрос: что делать. если предприятие изменило название( и/или форму собственности, Р/С и т.д) - что будет с историей взаимоотношений?

1.А простите, к кому прикреплены эти действия, в отношении кого созданы, Организации или Контакта? К чему прикреплены, там и останутся.

2. Решать вам. Можете создать новую организацию и вести новую историю взаимодействий. Можете на текущей карточке сделать соответствующие отметки об изменениях.
Если выбор сделаете, то закрепите это и для остальных пользователей, хотя бы регламентарно для единообразия.

[mystic]

тут нужно использовать "отношения" или писать компонент аудита данных, чтобы отслеживать историю перемещения контакта.
А действия, действительно, к кому были прикреплены к тому и останутся (что логично).
В принципе можно создавать новый контакт в новой организации указав отношение со "старым контактом", присвоив "старому контакту", например статус "уволился".